當(dāng)今中國(guó)電線電纜市場(chǎng)分析與展望(一)
| 20世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)電線電纜沐浴著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步向前發(fā)展的東風(fēng)，飛速發(fā)展，被譽(yù)為城市“神經(jīng)”和“血管”的電線電纜行業(yè)，肩負(fù)著為各行各業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)配套的職能。業(yè)已成長(zhǎng)為我國(guó)機(jī)械行業(yè)中位置僅次于汽車的第二大產(chǎn)業(yè)，而且我國(guó)是一個(gè)巨大而且還在不斷成長(zhǎng)壯大的市場(chǎng)，中國(guó)人口是世界人口的五分之一，但線纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅占世界線纜產(chǎn)業(yè)的15%左右，這個(gè)巨大的市場(chǎng)還有許多的發(fā)展空間和空白點(diǎn)，有待于開(kāi)發(fā)?！笆晃濉逼陂g，按國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度年遞增7%～8%計(jì)算，電線電纜行業(yè)發(fā)展速度將與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度持平，預(yù)計(jì)在8.5%左右。從宏觀上看，整個(gè)中國(guó)電線電纜行業(yè)正處于快速發(fā)展增長(zhǎng)期。 在我國(guó)線纜行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，電線電纜行業(yè)又開(kāi)始面臨著新的問(wèn)題。目前，電線電纜行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均超過(guò)90%，全行業(yè)生產(chǎn)能力已大大超過(guò)市場(chǎng)需求?？偭窟^(guò)剩、有效供給不足、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、投入產(chǎn)出低、科技創(chuàng)新薄弱等問(wèn)題日益嚴(yán)峻，開(kāi)始嚴(yán)重阻礙電線電纜行業(yè)的健康發(fā)展。 1.銅、鋁等原材料需求展望 銅、鋁等有色金屬是電線電纜行業(yè)的最主要原材料，在電工行業(yè)內(nèi)，電線電纜制造業(yè)是銅、鋁需求量******的行業(yè)。近幾年，電力、通信、鐵路、軌道城市交通、船舶、汽車、石油化工、建筑、公路、家電等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，建設(shè)速度加快，對(duì)電線電纜的需求越來(lái)越大。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2006年電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到3966.70億元和3865.92億元，同比增長(zhǎng)為48.23%和47.93%。兩項(xiàng)指標(biāo)均排在電工行業(yè)第一位。實(shí)物產(chǎn)出耗銅達(dá)300多萬(wàn)噸、鋁100多萬(wàn)噸，成為全球電線電纜制造規(guī)模******、市場(chǎng)規(guī)模******、增長(zhǎng)最快的國(guó)家。 電線電纜用銅量約占全國(guó)銅消費(fèi)量的60～70%，各類電線電纜產(chǎn)品的用銅量大致為：電力電纜約占20～30%，電氣裝備用電線電纜約占28～30%，繞組線約占26～29%，，通信線纜約占5～7%，其他線纜約占4～5%。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，到“十一五”末期預(yù)計(jì)電線電纜行業(yè)用銅量將達(dá)到450～500萬(wàn)噸。 2.材料上漲，為“銅”所困 2006年，在一片“漲”聲中，我國(guó)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)為“銅”所困，經(jīng)歷了前所未有的成本壓力，因?yàn)殂~、鋁、塑料等原材料在電線電纜的成本構(gòu)成中占80%以上，再加上能源價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用以及人力資源成本的上升，更是讓這些企業(yè)雪上加霜。 由于成本在大幅攀升，但其銷售價(jià)格卻難以合理提升。因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，特別是在技術(shù)附加值相對(duì)較低的中低端電線電纜產(chǎn)品市場(chǎng)中，壓價(jià)競(jìng)銷的情況相當(dāng)普遍。目前，已有部分線纜企業(yè)出現(xiàn)虧損。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，造成產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的根本原因是盲目投資、產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求。一方面，由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)“過(guò)多過(guò)濫”。據(jù)了解，電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)多達(dá)5000多家以上。這些行業(yè)的生產(chǎn)能力超出了市場(chǎng)需求，出現(xiàn)了嚴(yán)重過(guò)剩。另一方面，由于“門檻”低，不僅是行業(yè)的集中度越來(lái)越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測(cè)等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好線纜產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價(jià)格等手段擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。 有相當(dāng)?shù)木€纜企業(yè)認(rèn)為，銅價(jià)較高，成本大幅上升，一些小企業(yè)無(wú)法承受，甚至有的已停產(chǎn)。但市場(chǎng)還是有的，上百萬(wàn)的電纜訂單竟占有一定比例。但是購(gòu)方用戶都不愿意接受由于銅價(jià)上調(diào)而使電纜成本上調(diào)的事實(shí)。電纜企業(yè)非常作難，有的企業(yè)只好與用戶簽訂合同，此次電纜價(jià)格不調(diào)可以，但是如果再有電纜需求，一定還要我來(lái)做的。“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”，下次訂貨再挽回?fù)p失。這就是電纜行業(yè)獨(dú)具特色的“霸王條款”，它折射出了電纜行業(yè)在銅價(jià)飛漲下的艱難。 近年來(lái)，由于世界銅錠市場(chǎng)價(jià)格一路飆升，國(guó)內(nèi)的電纜行業(yè)已飽受原材料暴漲之苦，幾乎所有電纜企業(yè)都面臨嚴(yán)重危機(jī)。有的電纜企業(yè)希望電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)單位能夠改變招標(biāo)方式，提高已簽訂合同價(jià)格，使電纜企業(yè)能夠渡過(guò)難關(guān)。 電纜行業(yè)的無(wú)規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)，不可避免地要面對(duì)一場(chǎng)大的整合和兼并時(shí)代的到來(lái)。如果一個(gè)企業(yè)的發(fā)展速度與區(qū)域、國(guó)家的發(fā)展速度相差無(wú)幾的話，那就不是發(fā)展，更不是快速發(fā)展，很有可能在這一輪大潮中被淘汰，因此線纜企業(yè)應(yīng)有足夠的危機(jī)意識(shí)！ 真正能夠在國(guó)家一些重大項(xiàng)目上具有投標(biāo)能力的電纜企業(yè)也就五十多家，企業(yè)多、小而分散，造成了電線電纜行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)現(xiàn)象非常嚴(yán)重。 面對(duì)原材料漲價(jià)，電線電纜生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出最多的是“無(wú)奈”。因?yàn)樗麄兣c電力、通信、交通或鋼鐵行業(yè)簽訂的訂單，交貨周期一般都在一年以上，而等到發(fā)貨那一天，合同上的價(jià)格卻往往連成本都收不回來(lái)。一旦合同簽訂，價(jià)格就無(wú)法更改，因此，有原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力只能由企業(yè)自己來(lái)承擔(dān)。 銅、鋁等主要原材料漲價(jià)，現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重影響到電線電纜產(chǎn)業(yè)的生存，國(guó)外線纜企業(yè)又是如何應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)的呢？ 他們都建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)條約、套期保值、遠(yuǎn)期貿(mào)易合同等方式規(guī)避銅鋁價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；采取集中采購(gòu)部門方式，提升公司與供應(yīng)商的談判地位，強(qiáng)化和完善原材料風(fēng)險(xiǎn)控制體系和機(jī)制；某些公司，例如耐克森公司、SuperiorTelecom公司準(zhǔn)備延伸產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是向銅材料供應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)，弱化銅價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；跨國(guó)公司建立了控制利率和匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。 跨國(guó)公司在資產(chǎn)負(fù)債率等方面遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)公司，普遍保持在30%左右，相對(duì)來(lái)說(shuō)公司的資產(chǎn)安全性更高。 3.行業(yè)洗牌，企業(yè)重組 近幾年，中國(guó)線纜企業(yè)一直上演行業(yè)洗牌，國(guó)企成了企業(yè)兼并和重組的關(guān)注焦點(diǎn)。 如今，中國(guó)線纜行業(yè)專制和資產(chǎn)重組已經(jīng)入白熱化階段。就全國(guó)中大型的幾家電纜企業(yè)來(lái)看，企業(yè)兼并、并購(gòu)、資產(chǎn)重組十分激烈。亞洲******的沈陽(yáng)電纜廠已經(jīng)解體，一部分成為日資的沈古電纜公司。上海電纜廠已不復(fù)存在，其2/3的資產(chǎn)已經(jīng)與日本公司合資。 但是國(guó)有企業(yè)被并購(gòu)改制后，也不一定就能起死回生，后來(lái)又反復(fù)進(jìn)行二次、三次改制已屢見(jiàn)不鮮。 在中國(guó)電纜行業(yè)大洗牌的潮流中，富有實(shí)力的中外電纜企業(yè)老板，似乎更看重國(guó)有大型企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品牌。前不久，有外商名言，表示不愿意與民營(yíng)企業(yè)合作，其理由是“誠(chéng)信度不足”，只想吸納資金而不愿承擔(dān)更多責(zé)任，這當(dāng)然是極為個(gè)別的現(xiàn)象。 有相當(dāng)?shù)木€纜企業(yè)認(rèn)為，銅價(jià)較高，成本大幅上升，一些小企業(yè)無(wú)法承受，甚至有的已停產(chǎn)。但市場(chǎng)還是有的，上百萬(wàn)的電纜訂單竟占有一定比例。但是購(gòu)方用戶都不愿意接受由于銅價(jià)上調(diào)而使電纜成本上調(diào)的事實(shí)。電纜企業(yè)非常作難，有的企業(yè)只好與用戶簽訂合同，此次電纜價(jià)格不調(diào)可以，但是如果再有電纜需求，一定還要我來(lái)做的?！暗虄?nèi)損失堤外補(bǔ)”，下次訂貨再挽回?fù)p失。這就是電纜行業(yè)獨(dú)具特色的“霸王條款”，它折射出了電纜行業(yè)在銅價(jià)飛漲下的艱難。 近年來(lái)，由于世界銅錠市場(chǎng)價(jià)格一路飆升，國(guó)內(nèi)的電纜行業(yè)已飽受原材料暴漲之苦，幾乎所有電纜企業(yè)都面臨嚴(yán)重危機(jī)。有的電纜企業(yè)希望電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)單位能夠改變招標(biāo)方式，提高已簽訂合同價(jià)格，使電纜企業(yè)能夠渡過(guò)難關(guān)。 電纜行業(yè)的無(wú)規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)，不可避免地要面對(duì)一場(chǎng)大的整合和兼并時(shí)代的到來(lái)。如果一個(gè)企業(yè)的發(fā)展速度與區(qū)域、國(guó)家的發(fā)展速度相差無(wú)幾的話，那就不是發(fā)展，更不是快速發(fā)展，很有可能在這一輪大潮中被淘汰，因此線纜企業(yè)應(yīng)有足夠的危機(jī)意識(shí)！ 真正能夠在國(guó)家一些重大項(xiàng)目上具有投標(biāo)能力的電纜企業(yè)也就五十多家，企業(yè)多、小而分散，造成了電線電纜行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)現(xiàn)象非常嚴(yán)重。 面對(duì)原材料漲價(jià)，電線電纜生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出最多的是“無(wú)奈”。因?yàn)樗麄兣c電力、通信、交通或鋼鐵行業(yè)簽訂的訂單，交貨周期一般都在一年以上，而等到發(fā)貨那一天，合同上的價(jià)格卻往往連成本都收不回來(lái)。一旦合同簽訂，價(jià)格就無(wú)法更改，因此，有原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力只能由企業(yè)自己來(lái)承擔(dān)。 銅、鋁等主要原材料漲價(jià)，現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重影響到電線電纜產(chǎn)業(yè)的生存，國(guó)外線纜企業(yè)又是如何應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)的呢？ 他們都建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)條約、套期保值、遠(yuǎn)期貿(mào)易合同等方式規(guī)避銅鋁價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；采取集中采購(gòu)部門方式，提升公司與供應(yīng)商的談判地位，強(qiáng)化和完善原材料風(fēng)險(xiǎn)控制體系和機(jī)制；某些公司，例如耐克森公司、SuperiorTelecom公司準(zhǔn)備延伸產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是向銅材料供應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)，弱化銅價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；跨國(guó)公司建立了控制利率和匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。 跨國(guó)公司在資產(chǎn)負(fù)債率等方面遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)公司，普遍保持在30%左右，相對(duì)來(lái)說(shuō)公司的資產(chǎn)安全性更高。 3.行業(yè)洗牌，企業(yè)重組 近幾年，中國(guó)線纜企業(yè)一直上演行業(yè)洗牌，國(guó)企成了企業(yè)兼并和重組的關(guān)注焦點(diǎn)。 如今，中國(guó)線纜行業(yè)專制和資產(chǎn)重組已經(jīng)入白熱化階段。就全國(guó)中大型的幾家電纜企業(yè)來(lái)看，企業(yè)兼并、并購(gòu)、資產(chǎn)重組十分激烈。亞洲******的沈陽(yáng)電纜廠已經(jīng)解體，一部分成為日資的沈古電纜公司。上海電纜廠已不復(fù)存在，其2/3的資產(chǎn)已經(jīng)與日本公司合資。 但是國(guó)有企業(yè)被并購(gòu)改制后，也不一定就能起死回生，后來(lái)又反復(fù)進(jìn)行二次、三次改制已屢見(jiàn)不鮮。 在中國(guó)電纜行業(yè)大洗牌的潮流中，富有實(shí)力的中外電纜企業(yè)老板，似乎更看重國(guó)有大型企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品牌。前不久，有外商名言，表示不愿意與民營(yíng)企業(yè)合作，其理由是“誠(chéng)信度不足”，只想吸納資金而不愿承擔(dān)更多責(zé)任，這當(dāng)然是極為個(gè)別的現(xiàn)象。 根據(jù)我國(guó)“十一五”規(guī)劃，電力建設(shè)依然保持較大投資規(guī)模，必將強(qiáng)勁拉動(dòng)電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，給電線電纜行業(yè)帶來(lái)難得的市場(chǎng)機(jī)遇，預(yù)計(jì)今后這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)。 在2006年電工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易中，電線電纜行業(yè)依然保持蓬勃發(fā)展趨勢(shì)，在進(jìn)口電工產(chǎn)品中，排第二位，為34.66億美元，在出口電工產(chǎn)品中，電線電纜數(shù)額最多，達(dá)到72.41億美元，成為電 |
